Haute école de gestion de Genève
Formation Continue
Campus de Battelle, Bâtiment B
Rue de la Tambourine 17
CH-1227 Carouge, Suisse
Le conseil financier s’est complexifié et requiert aujourd’hui une vision panoramique des objectifs et des besoins des clients ainsi qu’une palette de solutions innovante, distincte et pertinente avec l’ADN de la banque, comme des profils des clients existants et des cibles.
Ce CAS propose de passer en revue des thématiques fondamentales, mais également novatrices tant du domaine de l’investissement que dans les problématiques périphériques (financements, services au entrepreneurs, wealth planning etc.).
Les connaissances et compétences acquises dans le cadre de ce CAS doivent permettre au participant d’acquérir une vision tactique ou stratégique du fonctionnement d’une banque ou d’une institution financière de manière à être à même de:
Calendrier 2025 (prochainement disponible)
L’enseignement se fera en présentiel, en alternance sur le campus de HEG-Genève et au sein de l’ISFB. Des cours peuvent également se dérouler sur Lausanne selon les sessions.
Haute école de gestion de Genève
Campus de Battelle, Bâtiment F
17, rue de la Tambourine
1227 Carouge
Institut Supérieur de Formation Bancaire
Route des Jeunes 12
1212 Grand-Lancy
Accès La Praille
La réussite de chaque module passe par une évaluation qui peut prendre la forme d'un travail individuel ou collectif, écrit ou oral, effectué sur place ou à distance.
Les modalités d’évaluation des connaissances sont définies dans le règlement d’études du diplôme.
L’obtention du diplôme est conditionnée à la fréquentation assidue à tous les modules et l’exécution de tous les travaux requis à la satisfaction des enseignants. Toute absence doit être justifiée. Une moyenne générale de 4.0 est exigée pour l’obtention du Diplôme. Une seule note entre 3.0 et 4.0 peut être validée. Une note inférieure à 3.0 ne donne pas droit aux crédits et nécessite la répétition du module l’année suivante.
Le diplôme est délivré aux participants ayant satisfait aux conditions d’évaluation des connaissances de chacun des modules du Diplôme.
La formation correspond à 12 crédits ECTS.
A la fin de la formation, les participant·e·s ayant satisfait aux conditions d'évaluation des connaissances de chacun des modules obtiennent un Certificate of Advanced Studies HES-SO en Financements et investissements.
Le module Financements présente les principales thématiques non liées à l’investissement qui sont d’intérêt pour les personnes en lien avec la clientèle bancaire privée.
Ces thématiques représentent une partie importante du positionnement produits et services des banques, mais également de leurs revenus, sources de croissance et vecteurs de valeur et différenciation.
Le module est divisé en 6 thématiques distinctes qui seront chacune déclinées par le biais d’un cours spécifique de 4 heures :
Diverses raisons liées aux banques (volonté de se différencier, positionnement nécessaire face à des générations plus jeunes), mais également au marché (taux d’intérêt bas, difficulté à diversifier les investissements par les méthodes traditionnelles) ont eu pour effet l’avènement, la forte croissance et dans certains cas la démocratisation de solutions d’investissement alternatives et niches.
Le module Investissements niches propose une immersion à travers certaines des thématiques tech, la durabilité et les marchés privés.
Le module est divisé en 6 thématiques distinctes qui seront chacune déclinées par le biais d’un cours spécifique de 4 heures :
Le module aspects stratégiques de l’investissement cible le coeur de métier historique comme actuel de la place financière suisse, suisse romande et genevoise : la gestion de fortune pour la clientèle privée à travers l’investissement.
Dans son approche top down, l’investissement se fonde sur le choix et la définition d’une stratégie d’investissement pertinente, robuste et en lien avec les paramètres clefs : les objectifs du client, sa tolérance au risque, mais aussi les environnements humains, technologiques et l’expertise du conseiller.
Ce module est divisé en 6 thématiques distinctes qui seront chacune déclinées par le biais d’un cours spécifique de 4 heures :
Même si la finance s’articule sur des ressources matérielles importantes (technologie, capital), le fondement même des activités est fondé sur la confiance et l’interaction humaine.
La digitalisation réduit certainement la fréquence et le volume des interactions et de ce fait rend le nécessité de qualité et de densité des interactions d’autant plus importante.
A ces deux postulats s’ajoute la diversité croissante : c’est sur ces 3 axes que l’étude du marketing relationnel se fondera pour apporter une lecture et des outils pertinents et essentiels.
Le module est divisé en 6 thématiques distinctes qui seront chacune déclinées par le biais d’un cours spécifique de 4 heures :
Maître d’enseignement HES, Directeur de l’Orientation Banque & Finance, HEG-Genève.
Contact & informations
Directeur adjoint Institut Supérieur de Formation Bancaire, Chargé de cours HES à la HEG-Genève.
Contact & informations
Le comité scientifique est essentiellement composé des partenaires institutionnels, de membres de la gouvernance de la HEG-Genève et du domaine bancaire.
Les intervenant·e·s sélectionné·e·s conjointement par ISFB et la HEG-Genève exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnu·e·s parmi les meilleur·e·s experts de l’écosystème ISFB en Suisse romande.
Délai d'inscription : *30 juin 2025
* Les candidatures envoyées après le délai d’inscription officiel seront prises en compte en fonction des places disponibles. Merci de contacter directement le secrétariat de la formation.
En général, une formation académique et une expérience professionnelle de plusieurs années sont demandées. Les titulaires du Certificat ISFB Private Banking ou du Certificat ISFB Retail & Corporate Banking peuvent être admis en équivalence, sous réserve d’acceptation par la Direction du programme.
Cependant, 40% des candidats peuvent être admis sur la base d'autres critères, notamment professionnels. Dans certains cas, il est possible d'obtenir des équivalences (jusqu'à 20% des modules au maximum).
Les candidatures seront traitées selon le principe du "premier arrivé, premier servi" et seront limitées par les places disponibles. Toute candidature reçue par la suite sera acceptée en fonction du nombre de places disponibles.
Vous pouvez également compléter le formulaire de demande de renseignement sur cette page. Nous vous contacterons alors pour répondre aux questions que vous vous poseriez sur cette formation.
La taxe d'inscription doit être versée sur le compte postal n° 17-607292-9, au nom de la Haute école de gestion de Genève, 1227 Carouge / Genève dont voici les coordonnées bancaires:
L’indication "CAS FI" doit être inscrite dans le champ communication
La formation est donnée en partenariat avec l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB), le centre de compétences et de carrière dans le domaine de la banque et de la finance.
La Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève) et l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB) unissent leur expertise pour proposer un pôle de compétences dans le domaine de la formation continue bancaire.